Tình trạng: Đóng
Ngày hoàn thành: 12/31/2021

Cập nhật hàng quý:
quý 1: Dịch vụ Hỗ trợ Người nộp thuế hợp tác với IRS để ưu tiên gửi thông báo kỹ thuật số dựa trên nhu cầu của người nộp thuế bằng cách cộng tác với IRS theo lịch trình của IRS về thời điểm tất cả các thông báo do IRS ban hành sẽ có thể xem được trong Tài khoản Trực tuyến và Tài khoản Tax Pro Trực tuyến cũng như xác định các chức năng bổ sung cho Trực tuyến Tài khoản. Ngoài ra, chúng tôi đã xem xét và nhận xét về các dịch vụ cung cấp dịch vụ trực tuyến không phải của IRS dành cho những người hành nghề và đã làm việc với IRS trong việc phát triển Tài khoản Trực tuyến Tax Pro. Thông qua sự hợp tác với IRS, chúng tôi đã tìm ra cách tích hợp các dịch vụ trực tuyến khác nhau vào một nền tảng liền mạch. Tất cả các hoạt động theo kế hoạch cho mục tiêu này đã được hoàn thành. 

Tình trạng: Mở
Ngày hoàn thành: TBD

Cập nhật hàng quý:
Quý 4: TAS sẽ tiếp tục cộng tác với các văn phòng Trải nghiệm của Người nộp thuế và IRS NEXT trong năm tài chính 2023 để hoàn thành tất cả các hành động đã lên kế hoạch.

Quý 3: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) sẽ tiếp tục hợp tác với IRS để hoàn thiện các chiến lược Đạo luật Người nộp thuế trên hết (TFA) và hỗ trợ họ thực hiện các thay đổi nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng và trải nghiệm của người nộp thuế. Ngoài ra, TAS sẽ hợp tác với các văn phòng Trải nghiệm của Người nộp thuế và IRS NEXT để hỗ trợ phát triển các nỗ lực về dịch vụ khách hàng, đào tạo, công nghệ thông tin và tổ chức lại nhằm đảm bảo các nhu cầu nhất định của người nộp thuế và việc bảo vệ quyền của người nộp thuế đều được xem xét trong mọi thay đổi. Hơn nữa, TAS có kế hoạch phát triển các chủ đề này thành Vấn đề nghiêm trọng nhất tiềm ẩn trong Báo cáo thường niên năm 2022 trước Quốc hội.

Quý 2: Các giám đốc điều hành của Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) gặp gỡ hàng tháng với các giám đốc điều hành bộ phận Dịch vụ Tuân thủ và Liêm chính Trả lại (RICS) của IRS về Sáng kiến ​​Hội nghị Thượng đỉnh An ninh, đồng thời thảo luận và cộng tác về các vấn đề mới nổi do những người tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh nêu ra. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia vào Nhóm công tác nâng cao nhận thức về người nộp thuế và truyền thông của Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hai tháng một lần. Ngoài ra, khuyến nghị của Cơ quan Bênh vực Người nộp thuế Quốc gia (NTA), có trong Báo cáo thường niên gửi Quốc hội (ARC) Vấn đề nghiêm trọng nhất (MSP) “Các công cụ truyền thông kỹ thuật số quá hạn chế, khiến việc liên lạc với IRS trở nên khó khăn không cần thiết” thảo luận về tính cấp thiết của việc đẩy nhanh quá trình triển khai và mở rộng truyền thông kỹ thuật số để giúp người nộp thuế và người đại diện của họ nhận được sự trợ giúp cần thiết bằng cách tăng cường các kênh kỹ thuật số cho tất cả người nộp thuế và người đại diện chọn sử dụng chúng để tương tác với IRS, nhằm thúc đẩy lưu lượng truy cập và tự phục vụ từ điện thoại đến liên lạc kỹ thuật số hiệu quả . Cuối cùng, IRS cam kết lập kế hoạch cung cấp mức dịch vụ 85% bắt đầu từ năm tài chính 2023 dựa trên những kỳ vọng về ngân sách đang thay đổi và sự ủng hộ liên tục của các nỗ lực cấp cơ sở của NTA và TAS.

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) đã cộng tác với IRS để hỗ trợ họ đảm bảo rằng họ tiếp tục cải thiện dịch vụ qua điện thoại và gặp trực tiếp thông qua các nỗ lực chung, vận động trực tiếp và đưa vào Báo cáo Thường niên trước Quốc hội' (ARC) Nghiêm trọng nhất Vấn đề (MSP), “Người nộp thuế phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi tiếp cận các đại diện IRS do thiếu sót lâu dài và biến chứng của đại dịch” cùng với các blog từ Tổ chức ủng hộ người nộp thuế quốc gia (NTA). Hơn nữa, các giám đốc điều hành của TAS gặp gỡ ít nhất hàng tháng với bộ phận Tiền lương và Đầu tư (W&I) của IRS để thảo luận và cộng tác về dịch vụ khách hàng mới nổi. Ngoài ra, các giám đốc điều hành của chúng tôi họp hàng tháng với các nhóm Khiếu nại để vận động cho họ mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý và cung cấp cho người nộp thuế tùy chọn hoãn hội nghị cho đến khi các cuộc họp có thể được tiến hành một cách an toàn.

TAS đã hợp tác với IRS để giúp phát triển và hoàn thiện các chiến lược Đạo luật Người nộp thuế trên hết (TFA). Chúng tôi đã giám sát các nhân viên TAS làm việc tại sáu Tiểu nhóm Văn phòng Vốn Nhân lực IRS (HCO), Chiến lược Đào tạo TFA: Tiêu chuẩn Học viện, Công nghệ Học tập, Vòng đời Phát triển Nhân viên, Cơ cấu quản trị Tổ chức Học tập, Đào tạo Phổ thông và các nhóm Đại học IRS. Các nhóm sau đã bị HCO giải tán mà không có lời giải thích nào trước khi kết thúc Năm tài chính (FY) 2021: Tiêu chuẩn Học viện, Công nghệ Học tập, Vòng đời Phát triển Nhân viên và Cơ cấu Quản trị Tổ chức Học tập. Trong quý đầu tiên, nhóm Đào tạo Phổ thông đã hoàn thành việc phát triển và cung cấp Chương trình Đào tạo bắt buộc về Quyền của Người nộp thuế cho tất cả nhân viên IRS. Nhân viên của TAS đã cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về chủ đề cho Tuyên ngôn về Quyền của Người nộp thuế (TBOR) và phát triển sản phẩm đào tạo. Đến cuối quý đầu tiên, hơn 35 phần trăm tổng số nhân viên IRS đã tham gia Khóa đào tạo về Quyền của Người nộp thuế.

Tình trạng: Mở
Ngày hoàn thành: TBD

Cập nhật hàng quý:
Quý 4: Công việc thực hiện mục tiêu này sẽ tiếp tục trong năm tài chính 2023 bằng cách đánh giá xem liệu có thể mở rộng và cải tiến thêm công cụ tải tài liệu lên ngoài lần triển khai ban đầu hay không và có mang lại lợi ích hay không, cộng tác trong văn phòng Quản lý trường hợp doanh nghiệp (ECM) để hiện đại hóa khả năng của hệ thống bằng cách sử dụng các quy trình “đi theo” và hợp tác với IRS để mở rộng các kênh Truyền thông Kỹ thuật số dành cho Người nộp thuế. Ngoài ra, yêu cầu tài trợ cho cố vấn tình trạng trường hợp đã được chuyển sang vòng tuyển chọn tiếp theo. TAS đã nộp đầy đủ hồ sơ ưu tiên tài trợ trước thời hạn Doanh nghiệp.

Quý 3: Dịch vụ Hỗ trợ Người nộp thuế (TAS) đang tạo quy trình thư trộn thư để tạo và gửi thư yêu cầu người nộp thuế cung cấp các bản sao tờ khai cần thiết cho TAS thông qua Công cụ Tải Tài liệu lên (DUT) và lãnh đạo đang đánh giá việc sử dụng DUT hiện tại cũng như khả năng mở rộng của DUT cho các trường hợp TAS khác. Ngoài ra, chức năng Hiện đại hóa Doanh nghiệp (BM) của TAS đã sắp xếp để người dùng của chúng tôi có quyền truy cập vào cổng hành chính DUT và tổ chức các buổi đào tạo/trình diễn nhỏ cho nhân viên về cách sử dụng cổng DUT để truy xuất các tài liệu do nhân viên Văn phòng Quốc hội gửi.

Những thay đổi trong cấp vốn và lãnh đạo dự án Quản lý trường hợp doanh nghiệp (ECM) đã làm trì hoãn các quyết định về việc bổ sung công việc mới vào hồ sơ ưu tiên tồn đọng. TAS vẫn sẵn sàng tham gia cùng ECM trong bất kỳ công việc nào nhằm cải thiện việc quản lý hồ sơ và bắt đầu chuyển đổi hệ thống Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS). Ngoài ra, TAS tiếp tục nỗ lực mở rộng các kênh liên lạc Kỹ thuật số của Người nộp thuế thông qua nhóm Trò chuyện. Nhóm đã hoàn thiện nội dung cho Trợ giúp có hướng dẫn ban đầu, cung cấp Bài viết kiến ​​thức về bảy chủ đề thường được người nộp thuế yêu cầu.

Quý 2: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) đã hoàn thành khóa đào tạo cho các văn phòng của chúng tôi về việc sử dụng Công cụ Tải lên Kỹ thuật số (DUT) trong công việc giải quyết vụ việc của quốc hội và, riêng biệt, chúng tôi đang phát triển một thư trộn thư sẽ yêu cầu người nộp thuế cung cấp các bản sao tờ khai cần thiết cho TAS thông qua DUT. Ngoài ra, các giám đốc điều hành của chúng tôi đã được thông báo tóm tắt về kết quả đầu ra của Nhóm nâng cao hỗ trợ trường hợp và các nhà lãnh đạo Quản lý trường hợp doanh nghiệp (ECM) sẽ đánh giá xem liệu có nên thêm Hỗ trợ trường hợp vào hồ sơ tồn đọng của những nỗ lực tiếp theo hay không. Cuối cùng, TAS đã bắt đầu dự án áp dụng công nghệ Trò chuyện trong các hoạt động dịch vụ khách hàng khác của IRS. Dịch vụ trò chuyện có thể cung cấp quyền truy cập thông tin trực quan hơn mà không cần thời gian “giữ” để liên hệ với đại diện qua điện thoại. 

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) đã mở rộng việc sử dụng và cung cấp một số công cụ kỹ thuật số cho nhân viên của chúng tôi để họ có thể tương tác tốt hơn với người nộp thuế, người hành nghề và văn phòng quốc hội. Chúng bao gồm việc thử nghiệm và mở rộng Công cụ tải lên tài liệu (DUT) tại văn phòng Hartford, CT của chúng tôi. Việc triển khai sang các khu vực khác sẽ tiếp tục trong suốt quý đầu tiên. Ngoài ra, Quản lý hồ sơ doanh nghiệp (ECM) của IRS đã chủ trì một nhóm phân tích về nhu cầu và cơ hội Vận động hồ sơ cho Quản lý hồ sơ, với các đại diện từ nhân viên TAS và Tiền lương và Đầu tư (W&I) tham gia xử lý cuộc gọi, tiếp nhận hồ sơ và quản lý hồ sơ. Hơn nữa, TAS đã giám sát tiến trình ECM trên các thành phần dành cho Người giới thiệu bên ngoài có tiềm năng sử dụng lại trong TAS. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục giám sát việc triển khai Truyền thông Kỹ thuật số Người nộp thuế (TDC) trong toàn bộ TAS.

Tình trạng: Mở
Ngày hoàn thành: TBD

Cập nhật hàng quý:
Quý 4: TAS sẽ tiếp tục làm việc với các Ban Điều hành Kinh doanh (BOD) và các chức năng để hoàn thiện phần Sổ tay Doanh thu Nội bộ (IRM) mới nêu rõ quy trình và quy trình đàm phán Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (SLA) trong năm tài chính 2023.

Quý 3: ​Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) đã xuất bản các phần mới của Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) Sổ tay hướng dẫn doanh thu nội bộ (IRM) với Tiền lương và đầu tư (W&I) của IRS, Điều tra hình sự (CI), Miễn thuế, Cơ quan chính phủ (TEGE) và Chức năng của Giám đốc Tài chính (CFO). Ngoài ra, chúng tôi đã hoàn thành các cuộc đàm phán SLA với W&I trong quý thứ ba.

Quý 2: ​Sổ tay hướng dẫn về doanh thu nội bộ (IRM) (IRM) của Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) mới hiện đang trong quá trình thông quan bên ngoài và Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế (TAS) đang tiến hành các cuộc thảo luận/đàm phán với các Phòng điều hành (OD) khác nhau.

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) tiếp tục cập nhật Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (SLA) của chúng tôi. TAS đang cộng tác với các Ban Điều hành Kinh doanh (BOD) của IRS và có chức năng sao chép và hoàn thiện các Thỏa thuận Cấp độ Dịch vụ (SLA) hiện có thành các phần duy nhất trong Sổ tay Hướng dẫn Doanh thu Nội địa (IRM). SLA IRM mới đang trong quá trình phê duyệt bên ngoài.

Tình trạng: Đóng
Ngày hoàn thành: 03/31/2022

Cập nhật hàng quý:
Quý 2: IRS không có dữ liệu phục hồi hệ thống bổ sung nào được lên kế hoạch để điều chỉnh khoản trợ cấp thất nghiệp trong Năm tài chính (FY) 2022. Tất cả các hoạt động theo kế hoạch cho mục tiêu này đã được hoàn thành.

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) tiếp tục làm việc với IRS để thực hiện quy trình thu hồi tiền bồi thường thất nghiệp. Chúng tôi đã theo dõi quá trình khôi phục hệ thống đối với các lỗi về lập trình hoặc thủ tục, ủng hộ việc giáo dục liên tục cho những người đóng thuế đã nộp (hoặc cần nộp) tờ khai thuế sửa đổi để có thêm các khoản tín dụng, khoản khấu trừ hoặc thu nhập và theo dõi các tác động tiếp theo đối với các chương trình IRS khác liên quan đến loại trừ trợ cấp thất nghiệp

Tình trạng: Đóng
Ngày hoàn thành: 09/30/2022

Cập nhật hàng quý:
Quý 4: Ưu đãi trong Tiếp cận Thỏa hiệp hiện là một chương trình thí điểm đã được phê duyệt và sẽ được IRS và TAS cùng thực hiện. Hoạt động hỗ trợ mục tiêu làm việc với IRS để xem liệu việc tăng biên lai OIC có thể hoàn tất hay không. Hoạt động kết thúc vào ngày 9/30/2022.

Quý 3: Bộ phận Doanh nghiệp nhỏ/Tự kinh doanh (SBSE) của IRS đã đồng ý ủng hộ đề nghị thí điểm thỏa hiệp và nó đã được Hội đồng Lãnh đạo Thư tín chấp thuận.

Quý 2: Một nhóm mục tiêu tiềm năng bao gồm người nộp thuế và phương thức thực hiện đã được xác định cho thí điểm Đề xuất thỏa hiệp (OIC). Những điều này đã được trình lên Chính sách OIC để xác định xem họ có ủng hộ và tham gia thí điểm hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục sau khi nhận được phản hồi của IRS.

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) tiếp tục hợp tác với IRS để nâng cao nhận thức và phát triển phương pháp tiếp cận có mục tiêu cho người nộp thuế trong đó Đề xuất Thỏa hiệp (OIC) là một lựa chọn để giải quyết các vấn đề về thuế của họ. Chúng tôi đã xem xét các chương trình thử nghiệm mà IRS sử dụng để tăng biên lai OIC, tiến hành nghiên cứu để xác định các nhóm người nộp thuế có vẻ là ứng cử viên cho OIC, đồng thời cùng với IRS phát triển và giám sát các nỗ lực tiếp cận cộng đồng. Ngoài ra, TAS đã bắt đầu một dự án đề xuất Ban điều hành TAS xem xét và đồng tình tóm tắt Chính sách OIC và xem xét thí điểm vô địch TAS nếu IRS từ chối ủng hộ chính sách đó.

Tình trạng: Đóng
Ngày hoàn thành: 3/31/2022

Cập nhật hàng quý:
Quý 2: TAS đã thành lập Dự án Thu thập Thông tin (IGP) để giải quyết các mục trong Báo cáo Mục tiêu năm 2022 trước Quốc hội và Báo cáo Thường niên trước Quốc hội (ARC) đề xuất về các Vấn đề Nghiêm trọng Nhất (MSP) năm 2021 kêu gọi IRS: “Cung cấp báo cáo mùa khai thuế hàng tuần về IRS. gov về tình trạng khung thời gian xử lý tờ khai để người nộp thuế biết điều gì sẽ xảy ra khi họ nộp tờ khai" và "Triển khai quy trình xử lý tờ khai được sửa đổi điện tử để loại bỏ sự chậm trễ do xử lý giấy tờ truyền thống gây ra." Tất cả các hoạt động theo kế hoạch cho mục tiêu này đã được hoàn thành.

quý 1:

Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) có kế hoạch thành lập Dự án Thu thập Thông tin (IGP) để đánh giá tính đầy đủ của các hệ thống IRS báo cáo về trạng thái đơn xin hoàn thuế của người nộp thuế và sự chậm trễ dự kiến. TAS đã hợp tác với IRS để xác định các vấn đề gây ra sự chậm trễ, giải quyết nhanh chóng các biện pháp cứu trợ cho người đóng thuế, đề xuất các đề xuất và cộng tác để cải thiện các khoản thanh toán kịp thời, bao gồm giám sát mức tồn kho đối với Biểu mẫu 1045, Đơn xin hoàn tiền tạm thời, dành cho cá nhân và Biểu mẫu 1139, Đơn xin hoàn tiền tạm thời của công ty, cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, TAS ủng hộ việc sử dụng một đường dây fax chuyên dụng hoặc các phương tiện chuyển phát khác để đẩy nhanh quá trình xử lý các biểu mẫu bằng giấy, khuyến nghị IRS chỉ định một đơn vị nhân viên cụ thể để xử lý các biểu mẫu và phát triển một chiến lược truyền thông để đảm bảo IRS minh bạch và thông báo cho người nộp thuế về tình trạng này. về đơn xin hoàn tiền của họ và sự chậm trễ dự kiến.

Ngoài ra, chúng tôi đã công bố Báo cáo thường niên năm 2021 trước Quốc hội (ARC) Vấn đề nghiêm trọng nhất (MSP) “Rào cản nộp hồ sơ điện tử làm tăng gánh nặng cho người nộp thuế, gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý và lãng phí tài nguyên IRS”, trong đó Người ủng hộ người nộp thuế quốc gia (NTA) khuyến nghị IRS đầu tư vào 2 - Công nghệ mã vạch -D và phần mềm nhận dạng ký tự quang học nâng cao giúp đẩy nhanh và tối ưu hóa quá trình xử lý các tờ khai, biểu mẫu nộp thuế trên giấy. Cuối cùng, chúng tôi đã theo dõi các trường hợp Yêu cầu chuyển tiếp/Chuyển tiếp (Lỗ hoạt động ròng (NOL) và Biểu mẫu 1045 và 1139) trong hơn 45 ngày; và đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề khác đến việc xử lý kịp thời các yêu cầu bồi thường. Hơn nữa, TAS đã thành lập một dự án để xác định sự chậm trễ trong việc thanh toán kịp thời các khoản hoàn trả dự kiến.

Tình trạng: Đóng
Ngày hoàn thành: 03/31/2022

Quý 2: IRS' đã ban hành Thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 2022 năm 2022 (Internal Revenue (IR) 33-14457) thông báo về việc sửa đổi Biểu mẫu 14457, Yêu cầu và đơn đăng ký thực hành tiết lộ thông tin tự nguyện, cùng với những cải tiến giải quyết nhiều mối quan ngại của người hành nghề. Những thay đổi này sẽ tăng cường quá trình xử lý thông quan trước. Ngoài ra, Công cụ tải lên kỹ thuật số (DUT) sẽ giúp người nộp thuế gửi Biểu mẫu XNUMX và chấp nhận chữ ký điện tử dễ dàng hơn. Tất cả các hoạt động theo kế hoạch cho mục tiêu này đã được hoàn thành.

quý 1: Dịch vụ Bênh vực Người nộp thuế (TAS) đã nghiên cứu tính hiệu quả của Thực hành Tiết lộ Tự nguyện (VDP) mới và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình. Chúng tôi đã duy trì Dự án Thu thập Thông tin (IGP) để theo dõi các vấn đề liên quan đến việc kết thúc Chương trình Tiết lộ Tự nguyện Ra Nước ngoài (OVDP) vào năm 2018 và những thay đổi vào tháng 2020 năm 19 đối với Thủ tục Gửi Trả lại Thông tin Quốc tế Quá hạn (DIIRSP). Mặc dù, chúng tôi vẫn chưa xác định được các vấn đề cụ thể đối với chương trình hoặc quy trình thông quan trước và hầu hết các trường hợp TAS trong VDP dường như là do sự chậm trễ trong xử lý IRS nói chung do đại dịch COVID-2018, chúng tôi vẫn tiếp tục phân tích dữ liệu về các tài khoản VDP đã mở bởi bộ phận Kiểm tra của IRS kể từ tháng XNUMX năm XNUMX và một tỷ lệ nhỏ trong đó TAS có trường hợp.